| disc
1: |
| 1ユー・キャン・テル・ザ・ワールド |
| 2きのう見た夢（平和の誓い） |
| 3霧のブリーカー街 |
| 4すずめ |
| 5ベネディクタス |
| 6サウンド・オブ・サイレンス |
| 7私の兄弟 |
| 8ペギー・オウ |
| 9山の上で告げよ |
| 10太陽は燃えている |
| 11時代は変る |
| 12水曜の朝、午前3時 |
| 13霧のブリーカー街（デモ）★ |
| 14私の兄弟（別テイク1）★ |
| 15太陽は燃えている（別テイク12）★ |
| disc
3: |
| 1スカボロー・フェア（詠唱） |
| 2パターン |
| 3クラウディ |
| 4早く家へ帰りたい |
| 5プレジャー・マシーン |
| 659番街橋の歌 |
| 7夢の中の世界 |
| 8雨に負けぬ花 |
| 9簡単で散漫な演説
|
| 10エミリー・エミリー |
| 11地下鉄の壁の詩 |
| 127時のニュース／きよしこの夜 |
| 13パターン（デモ）〈モノーラル〉★ |
| 14地下鉄の壁の詩（デモ）〈モノーラル〉★ |
| disc
5: |
| 1明日に架ける橋 |
| 2コンドルは飛んで行く |
| 3いとしのセシリア |
| 4キープ・ザ・カスタマー・サティスファイド
（ご機嫌いかが） |
| 5フランク・ロイド・ライトに捧げる歌 |
| 6ボクサー |
| 7ベイビー・ドライバー |
| 8ニューヨークの少年 |
| 9手紙が欲しい |
| 10バイ・バイ・ラブ |
| 11ソング・フォー・ジ・アスキング |
| 12木の葉は落ちて（デモ） ★ |
| 13明日に架ける橋（デモテイク6） ★ |
|
| disc
2: |
| 1サウンド・オブ・サイレンス |
| 2木の葉は緑 |
| 3ブレスト |
| 4キャシーの歌 |
| 5どこにもいないよ |
| 6アンジー〈モノーラル〉 |
| 7リチャード・コリー |
| 8とても変わった人 |
| 94月になれば彼女は |
| 10はりきってゆこう |
| 11アイ・アム・ア・ロック |
| 12ブルース・ラン・ザ・ゲーム ★ |
| 13バーブリアレン（デモ） ★ |
| 14ローズ・オブ・アバディーン（デモ） ★ |
| 15ローヴィング・ギャンブラー（デモ）
★ |
| disc
4: |
| 1ブックエンドのテーマ |
| 2わが子の命を救いたまえ |
| 3アメリカ |
| 4オーバース |
| 5老人の会話 |
| 6旧友 |
| 7ブックエンドのテーマ |
| 8フェイキン・イット |
| 9パンキーのジレンマ |
| 10ミセス・ロビンソン（映画「卒業」より） |
| 11冬の散歩道 |
| 12動物園にて |
| 13君の可愛い嘘 ★ |
| 14旧友（デモ） ★ |
| disc
6: |
| 1サウンド・オブ・サイレンス |
| 2シングルマン・パーティー |
| 3ミセス・ロビンソン（映画ヴァージョン1） |
| 4サンポーチ・チャ・チャ・チャ |
| 5スカボロー・フェア（演奏） |
| 6オン・ザ・ストリップ |
| 74月になれば彼女は |
| 8ザ・フォークス |
| 9スカボロー・フェア（詠唱） |
| 10グレート・エフェクト |
| 11プレジャー・マシーン |
| 12驚き |
| 13ミセス・ロビンソン（映画ヴァージョン2） |
| 14サウンド・オブ・サイレンス |
|
